@Frenchie_

🚨 C’est HISTORIQUE le Cuivre vient de franchir la barre des 14.000$ par tonnes Bienvenue dans le deuxième âge du cuivre https://t.co/1feIjIEM9Z

La bulle a enfin éclaté https://t.co/S3wSTeXakh

Si vous aviez acheté le panier photonics depuis mon ancien post : $LITE → +14% $COHR → +14,7% $AAOI → +38,1% $AXTI → +69,6% $IQE → -13,0% $POET : → +101,4% $SOI / Soitec : → +85,6% À un certain niveau, le goulot d'étranglement devient aussi : - Interconnexions optiques - Photonique Silicium - Substrats InP - transceivers 800G / 1.6T - advanced packaging / CPO Et c’est exactement ce que le marché continue à repricer Les meilleures performances du panier sont clairement $POET, $SOI, $AXTI et $AAOI. > $AAOI a été le plus évident récemment avec la demande 800G des hyperscalers. > $AXTI continue de bénéficier de la thèse InP bottleneck. > $POET reste une des histoires les plus convexes sur optical engines / CPO. (Je n'en ai pas) > $SOI profite du retour d’intérêt sur les matériaux critiques pour semis, RF, SOI,power et photonics. Le marché réalise progressivement que l'infrastructure IA est aussi une histoire plus vaste et mal pricé.

$VPG explose ses earnings >+20% en pré-market Revenus: $84.4M, +17.6% YoY
Bookings: $102.1M, +25.5% QoQ Ils ont aussi reçu $1M de commandes liées aux robots humanoïdes et discute déjà avec un 4e développeur non disclosed https://t.co/x2DvI5SYBk

Merci Capucine https://t.co/q6b90tTsXX